Высокий спрос инвесторов увеличил стоимость конвертируемых облигаций TeraWulf до 900 миллионов долларов » News.ng -сообщает Abdulafeez Olaitan из news.ng

Издание News.ng в рубрике Crypto News,News опубликовало 2025-10-30 21:42:00, что

TeraWulf Inc. увеличила предложение конвертируемых облигаций с нулевым купоном до $900 млн, что свидетельствует о сильном доверии институциональных инвесторов к американской фирме, занимающейся цифровой инфраструктурой. Компания, известная разработкой низкоуглеродных и энергоэффективных центров обработки данных, объявила, что срок погашения конвертируемых старших облигаций наступит в 2032 году и будет продан в частном порядке квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с правилом 144A Закона США о ценных бумагах 1933 года. TeraWulf также предоставила опцион на покупку дополнительных 125 миллионов долларов в течение 13 дней, при этом сделка, как ожидается, будет закрыта 31 октября 2025 года.

Увеличенное предложение подчеркивает устойчивый спрос на облигации, купонная ставка которых составляет 0%, что означает, что они не будут приносить регулярные процентные выплаты. Вместо этого у инвесторов будет возможность конвертировать облигации в обыкновенные акции TeraWulf до наступления срока погашения при определенных условиях. Каждую банкноту в 1000 долларов можно конвертировать примерно в 50,16 акций, что соответствует цене конвертации 19,94 доллара за акцию. Это на 37,5% выше цены закрытия TeraWulf в $14,50 на момент закрытия торгов 29 октября 2025 года.

Благодаря размещению TeraWulf рассчитывает привлечь около $877,6 млн после вычета комиссий и расходов. Если инвесторы воспользуются полным опционом на сумму 125 миллионов долларов, общая выручка может достичь почти 1 миллиарда долларов. Компания заявила, что средства помогут финансировать строительство ее нового кампуса центра обработки данных в Абернати, штат Техас, а также поддерживать общие корпоративные операции. Объект в Техасе является основной частью стратегии TeraWulf по расширению возможностей устойчивой, низкоуглеродной цифровой инфраструктуры, что соответствует ее миссии по обеспечению поддержки блокчейна и обработки данных с помощью экологически чистой энергии.

Срок погашения облигаций наступит 1 мая 2032 года, если они не будут конвертированы, погашены или выкуплены ранее. До 1 февраля 2032 г. конверсии будут разрешены только при определенных условиях; впоследствии держатели могут конвертировать облигации в любое время до погашения. При конвертации TeraWulf может рассчитываться наличными, акциями или комбинацией того и другого. Компания не может выкупить облигации до 6 мая 2029 года, но может сделать это позже, если цена ее акций будет составлять не менее 130% от цены конвертации в течение 20 из 30 торговых дней подряд. Инвесторы также будут защищены в случае крупных корпоративных изменений, таких как слияние или поглощение, что позволит им потребовать от TeraWulf выкупить свои облигации за полную денежную стоимость.

Поскольку облигации и любые акции, выпускаемые после конвертации, не зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах, продажа ограничена квалифицированными институциональными покупателями. Использование Правила 144A позволяет TeraWulf привлекать капитал в частном порядке и эффективно, не проходя длительную процедуру государственной регистрации.

Этот шаг отражает стремление TeraWulf обеспечить гибкое, беспроцентное финансирование без немедленного размывания акционеров. Инвесторам эта структура предлагает сочетание стабильности и потенциала роста — долг, который может быть конвертирован в капитал, если акции компании покажут хорошие результаты. Резкая реакция на предложение подчеркивает сохраняющийся рыночный интерес к компаниям, способствующим росту энергоэффективной цифровой инфраструктуры и центров обработки данных следующего поколения.